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通信行業(yè)2020年動(dòng)向總結:巨變中求蛻變,筑牢信息通信底座

發(fā)布時(shí)間:2021-01-06 作者:奈圖爾 來(lái)源:奈圖爾原創(chuàng ) 瀏覽量(1711)
摘要:奈圖爾網(wǎng)絡(luò )測試儀2021年1月6日整理消息:2020年,在新冠疫情的影響下,社會(huì )的數字化進(jìn)程加速。信息通信網(wǎng)絡(luò )支撐起了人們居家辦公、在線(xiàn)學(xué)習等數字化業(yè)務(wù)...

奈圖爾網(wǎng)絡(luò )測試儀(www.ntooler.com) 2021年1月6日整理消息:2020年,在新冠疫情的影響下,社會(huì )的數字化進(jìn)程加速。信息通信網(wǎng)絡(luò )支撐起了人們居家辦公、在線(xiàn)學(xué)習等數字化業(yè)務(wù)的開(kāi)展,作為信息通信網(wǎng)絡(luò )中的關(guān)鍵一環(huán),光通信迎來(lái)了新一輪的發(fā)展周期。

在這個(gè)不平凡的2020年,光通信產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了很多不平凡的事,奈圖爾網(wǎng)絡(luò )測試儀進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理。

三千兆進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段

2019年工業(yè)和信息化部提出了“雙G雙提”,加快千兆光纖和5G建設,不斷提升寬帶基礎設施服務(wù)能力。隨著(zhù)Wi-Fi 6產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟,2020年,三大運營(yíng)商紛紛推出千兆5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi的“三千兆”業(yè)務(wù)。

截止11月末,三家基礎電信企業(yè)的千兆及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達588萬(wàn)戶(hù),千兆覆蓋用戶(hù)超過(guò)了9000萬(wàn)。累計建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè),5G終端連接數超過(guò)2億。同時(shí),三大運營(yíng)商在今年也啟動(dòng)了大規模的Wi-Fi6智能家庭網(wǎng)關(guān)的集采,加速催熟“三千兆”的發(fā)展。

光纜集采價(jià)格新低,廠(chǎng)商尋新出路

2020年,中國移動(dòng)、中國電信按照慣例組織了年度光纖光纜集采。2020年集采規模相比2019年基本持平,但價(jià)格在2019年大幅下降的基礎上再度大幅下降,給廠(chǎng)商帶來(lái)新一輪暴擊。其中,中國移動(dòng)集采1.192億芯公里普通光纜,光纖價(jià)格跌破20元每芯公里;中國電信集采4550萬(wàn)芯公里室外光纜,雖然光纜集采價(jià)格略高于中國移動(dòng),但由于規格原因,導致廠(chǎng)商制造成本增加,實(shí)際價(jià)格比中國移動(dòng)更低。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,光纖廠(chǎng)商選擇了轉型求發(fā)展,向光模塊等上下游進(jìn)軍,向5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”延伸。盡管集采價(jià)格很不理想,但光纖行業(yè)正在走出底部區域,面向廣闊的藍海。

中國光模塊廠(chǎng)商主導全球市場(chǎng)

2020年初,光通信市場(chǎng)調研機構LightCounting指出,中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場(chǎng),市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。同時(shí),這一年將率先出現5家中國廠(chǎng)商同時(shí)進(jìn)入全球前十,分別是旭創(chuàng )、海信、光迅、華工正源和新易盛,而2010年只有一家。

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不過(guò),取得領(lǐng)先全球光模塊市場(chǎng)這一成績(jì)的同時(shí),我們更應該居安思危,顧好眼前的同時(shí)要兼顧長(cháng)遠的發(fā)展?!吨袊怆娮悠骷a(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018-2020年)》指出,盡管我國擁有全球非常大的光通信市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)系統設備商,但我國光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現有資源并不匹配,特別是在中高速光芯片領(lǐng)域,國產(chǎn)化率不足10%,難以與美日企業(yè)抗衡,仍處于追趕階段,需要廠(chǎng)商做好布局,撕掉“大而不強”標簽。

 

國內光通信廠(chǎng)商開(kāi)始掃貨并購

 

2020年光器件行業(yè)并購整合仍是常態(tài),過(guò)去一年有Marvell 100億美元收購Inphi;諾基亞收購硅光初創(chuàng )公司Elenion;中際旭創(chuàng )3.8億現金收購儲翰科技67.19%股權;華西股份收購索爾思股權;平治信息3億元收購武漢飛沃100%股權;長(cháng)飛1.5億元收購光恒通信51%股權;天孚通信9900萬(wàn)元收購北極光電100%股權;EXFO收購光創(chuàng )科技……

 

可以看到,國內的光通信廠(chǎng)商開(kāi)始活躍,通過(guò)并購整合,形成更強的競爭力。

 

5G前傳引熱議

 

“5G商用,承載先行”,一張高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡(luò )是“5G改變社會(huì )”的有力支撐。對于光器件廠(chǎng)商而言,在承載網(wǎng)的建設過(guò)程中,5G前傳是主戰場(chǎng)。目前來(lái)看,5G前傳選擇xWDM技術(shù)為主已成為共識,同時(shí)支持OAM機制的半有源方案成為WDM前傳部署型態(tài)熱點(diǎn)。

 

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由于5G RAN存在多種部署模式,催生出了多種前傳方案,目前國內三大運營(yíng)商基于自身的業(yè)務(wù)需求選擇了不同的前傳技術(shù)方案。中國移動(dòng)主推MWDM,中國電信主推LWDM,中國聯(lián)通走向基于可調諧激光器的DWDM的道路。在產(chǎn)業(yè)鏈支撐方面,包括設備、模塊、芯片、測試等廠(chǎng)商均已就緒。

 

400G周期已到

 

高速一直是光網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的主旋律,目前100Gbit/s是干線(xiàn)和城域網(wǎng)等的主流傳輸速率,200Gbit/s部署也已經(jīng)開(kāi)展了初步的規模部署,基于單通路400Gbit/s的WDM系統相關(guān)的標準在ITU-T、IEEE、OIF和國內的CCSA都已經(jīng)基本完成,預期將會(huì )逐步在區域干線(xiàn)、城域、數據中心互聯(lián)等場(chǎng)景規模商用,與100Gbit/s、200Gbit/s速率系統共同解決長(cháng)距傳輸的問(wèn)題。

 

當然面向超400Gbit/s并不是終點(diǎn),業(yè)界對于800Gbit/s的發(fā)展呈現出特別的興趣,華為、中興通訊、Ciena、Infinera等國內外傳輸設備商和運營(yíng)商合作不斷推出800G現網(wǎng)試驗,競相驗證800G技術(shù)可行性,IEEE、OIF、以太網(wǎng)聯(lián)盟、CCSA等組織已啟動(dòng)或準備啟動(dòng)800Gbit/s標準化研究,預計以800Gbit/s為典型的超400Gbit/s速率將是未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

 

開(kāi)放靈活成為光網(wǎng)絡(luò )發(fā)展方向

 

工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國電信集團公司科技委主任韋樂(lè )平指出,從無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)開(kāi)始,網(wǎng)絡(luò )的各個(gè)領(lǐng)域都將逐步走向開(kāi)放,接口標準化、軟硬件解耦、硬件白盒化、軟件開(kāi)源化,基于全光的傳送網(wǎng)也不會(huì )例外,全光網(wǎng)也要邁向開(kāi)放生態(tài)。

 

此外,接入網(wǎng)云化也是未來(lái)的發(fā)展趨勢,基于廣義SDN概念構建新一代接入網(wǎng)架構,OLT功能模塊分解重構奠定接入網(wǎng)云化基礎,通過(guò)內置計算存儲支持網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)虛擬化,這些都能更好地滿(mǎn)足高效解耦、新業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò )轉型,而未來(lái)千兆接入網(wǎng)絡(luò )逐步從家庭寬帶接入向智慧園區、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擴展。

 

硅光是未來(lái)趨勢,中國玩家不斷涌現

 

隨著(zhù)云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、大視頻應用的發(fā)展,全球網(wǎng)絡(luò )數據流量每三年翻一番,硅光子技術(shù)以其可靠性更優(yōu),價(jià)格更低等優(yōu)勢一直是業(yè)界討論的話(huà)題,被認為可能是光器件的未來(lái),尤其在數據中心應用被逐步看好。Yole分析師預期,僅數據中心市場(chǎng),硅光模塊在2025年出貨量將達到2400萬(wàn),價(jià)值36億美元。到那時(shí),硅光子整體的市場(chǎng)規模將達到39億美元。

 

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看準了這一趨勢,國外思科、英特爾、瞻博網(wǎng)絡(luò )等眾多廠(chǎng)商通過(guò)并購整合來(lái)加強硅光子技術(shù)的布局。2020年多家中國公司正在進(jìn)入硅光子市場(chǎng)并取得不錯的成績(jì),阿里云正與Elenion合作,亨通光電與Rockley Photonics合作,并在OFC 2020期間推出400G硅光數通光模塊,博創(chuàng )科技則與Sicoya合作……

 

光通信是整個(gè)信息通信網(wǎng)絡(luò )的堅實(shí)底座之一,站在5G帶來(lái)的數字化變革時(shí)代背景下,整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)無(wú)論是技術(shù)演進(jìn)升級,還是產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合無(wú)不透露著(zhù)巨變的氣息。如何實(shí)現蛻變是關(guān)鍵,好在從2020年中國光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看,正在起勢。


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